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封闭式基金领跌准套利策略有机会关注小盘基

2018-11-06 10:24:52

封闭式基金领跌准套利策略有机会 关注小盘基金

上周,封闭式基金大盘下跌,成为市场发生调整的先行指标。沪深基金指数走出四连阴,其中上证基金指数全周下跌3.73%,深圳基金指数全周下跌4.63%,跌幅均远远大于大盘。

封闭式基金的暴涨暴跌再次用事实说明,封闭式基金的走势不可能独立于大盘,整体投资风险已经明显增加。投资者可考虑采用准套利策略投资将在近两年到期的小盘封闭式基金。

大盘基金跌幅大上周,大盘封闭式基金成为领跌重灾区。50只挂牌交易的封闭式基金中,有18只周跌幅超过5%.在这18只封闭式基金中,只有基金融鑫与基金科汇是两只规模为8亿份的小盘封闭式基金,其余都是规模在20亿份以上的大盘封闭式基金。

中大盘封闭式基金的二级市场价格近期大幅波动,这主要是受投机资金推动与市场情绪的影响。在股市处于牛市时,中大盘封闭式基金的高折价率成为绝好的炒作题材,包括强制分红、开发创新型封闭式基金等因素也受到过分渲染。

小盘基金有机会据《每日经济》了解,目前市场各方的重点仍是将在近两年到期的小盘封闭式基金。由于剩余存续期短,盘子小,其较高的折价率为低风险投资者提供了较好的投资机会。

上周,有2只封闭式基金上涨,分别为基金汉博、基金安久,规模都是5亿份。基金普润、基金久富与基金普华的跌幅也都小于1%.虽然这些小盘基金在前期上涨行情中涨幅小,但在市场转升为跌后,下方的支持也很强。

在选择具体的投资对象时,将于明年年底前到期的封闭式基金是对象。这类基金现在共有19只,折价率大约介于12%至17%之间。如果在未来一年时间里,这些基金的净值能保持这个水平,买入持有的准套利者可望获得超过10%的年收益率。当然,这样的投资也是建立在大盘不会大幅下跌的基础之上。除了考虑剩余存续期长短外,投资者还可考虑选择近3年净值增长率相对较高的封闭式基金,如基金天元、基金汉博、基金同德、基金久富等。

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